อุตสาหกรรม: เนื่องจากผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ อัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลจึงลดลง

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาครั้งล่าสุดในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอยู่ในสภาวะไม่มั่นคงอีกครั้ง เนื่องจากการบังคับใช้และการระงับภาษีบางส่วนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้เกิดการหยุดชะงักและความไม่แน่นอนอย่างมากสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในอเมริกาเหนือ

ความรู้สึกไม่แน่นอนนี้ได้ขยายไปยังอัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล และตามข้อมูลดัชนี Freightos Baltic อัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลก็ตกต่ำลงสู่ช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นปีตามปกติ

การประกาศครั้งแรกของสหรัฐฯ ที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทุกประเภทจากเม็กซิโกและแคนาดาในอัตรา 25% ส่งผลสะเทือนต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม ภายในไม่กี่วัน รัฐบาลได้ออกคำสั่งระงับการนำเข้าสินค้ายานยนต์ภายใต้ข้อตกลงสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา เป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งต่อมาได้ขยายไปยังสินค้านำเข้าทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว คำสั่งนี้ส่งผลกระทบต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดา 50% และสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก 38% ซึ่งรวมถึงสินค้ายานยนต์ อาหาร และสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกมากมาย

สินค้านำเข้าที่เหลือซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน กำลังเผชิญกับการขึ้นภาษี 25% สินค้าประเภทนี้ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์การแพทย์ การบังคับใช้ภาษีอย่างกะทันหันและการระงับภาษีบางส่วนในเวลาต่อมา ส่งผลให้การขนส่งข้ามพรมแดนและการขนส่งทางบกจากเม็กซิโกและแคนาดาต้องหยุดชะงักลงอย่างมาก

จูดาห์ เลวีน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Freightos เขียนในรายงานที่เผยแพร่พร้อมข้อมูลล่าสุดว่า การเปลี่ยนแปลงทางภาษีครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างกว่าของทรัมป์ในการใช้นโยบายการค้าเป็นแรงผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในกรณีนี้ เป้าหมายที่ประกาศไว้ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนและการป้องกันการไหลเข้าของเฟนทานิลและผู้อพยพผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายงานบางฉบับชี้ให้เห็นว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้คำมั่นว่าจะย้ายฐานการผลิตบางส่วนจากแคนาดาและเม็กซิโกไปยังสหรัฐอเมริกา

เลวินกล่าวว่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็วเหล่านี้ทำให้การวางแผนและการปรับตัวของผู้ส่งสินค้าเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง บริษัทหลายแห่งใช้ท่าทีรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามจากการขึ้นภาษีศุลกากรกำลังใกล้เข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนและคู่ค้าอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระตุ้นให้ผู้นำเข้าบางรายจัดส่งสินค้าทางทะเลก่อนกำหนดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ความต้องการและต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น

ข้อมูลล่าสุดจากสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติ (National Retail Federation) แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ปริมาณการนำเข้าสินค้าขนส่งทางทะเลของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าจะยังคงแข็งแกร่งตลอดเดือนพฤษภาคม แต่คาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะอ่อนตัวลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวตามปกติที่อ่อนแอ เนื่องจากการขนส่งสินค้าออกก่อนกำหนด

ผลกระทบจากความผันผวนของนโยบายการค้าเหล่านี้ยังเห็นได้ชัดเจนในอัตราค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ หลังจากเทศกาลตรุษจีน ราคาตู้คอนเทนเนอร์ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราค่าระวางบนชายฝั่งตะวันตกลดลงเหลือ 2,660 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยเทียบเท่าขนาด 40 ฟุต และบนชายฝั่งตะวันออกลดลงเหลือ 3,754 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย FEU เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขเหล่านี้ลดลง 40% และอยู่ที่หรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดในปี 2024 หลังเทศกาลตรุษจีนเล็กน้อย
ในทำนองเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาค่าขนส่งทางทะเลของการค้าระหว่างเอเชียและยุโรปก็ลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของปีที่แล้วเช่นกัน

อัตราค่าไฟฟ้าเอเชียนอร์ดิกเพิ่มขึ้น 3% เป็น 3,064 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU ส่วนราคาค่าไฟฟ้าเอเชียเมดิเตอร์เรเนียนยังคงอยู่ที่ 4,159 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU

แม้ว่าการปรับขึ้นอัตราทั่วไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมจะช่วยชะลอการลดลงนี้และผลักดันให้อัตราเพิ่มขึ้นอีกสองสามร้อยดอลลาร์ แต่การปรับขึ้นก็ยังต่ำกว่าที่ผู้ประกอบการประกาศไว้มากคือ 1,000 ดอลลาร์ ราคาในภูมิภาคเอเชีย-เมดิเตอร์เรเนียนทรงตัวและใกล้เคียงกับราคาเมื่อปีที่แล้ว

เลวินกล่าวว่าอัตราค่าระวางเรือที่อ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก อาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความต้องการที่ซบเซาหลังเทศกาลตรุษจีน และการปรับโครงสร้างพันธมิตรผู้ให้บริการเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความจุที่ลดลง เนื่องจากผู้ให้บริการต้องปรับตัวเข้ากับบริการใหม่ๆ ที่เปิดตัว

เนื่องจากอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน จึงใกล้ถึงกำหนดเส้นตายสำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ในวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งจะพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมท่าเรือที่เสนอไว้ ตามบันทึกข้อตกลง "นโยบายการค้าอเมริกาต้องมาก่อน" ของประธานาธิบดี กำหนดเวลาที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานประเด็นทางการค้าต่างๆ คือวันที่ 1 เมษายน ขณะที่กำหนดเวลาใหม่สำหรับการกำหนดอัตราภาษี 25% สำหรับสินค้าภายใต้ข้อตกลง USMCA คือวันที่ 2 เมษายน