ภาคอุตสาหกรรม: เนื่องจากผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ อัตราค่าขนส่งสินค้าทางเรือจึงลดลง

การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ได้ทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงอีกครั้ง เนื่องจากมาตรการและการยกเลิกภาษีบางส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนและความไม่แน่นอนอย่างมากต่อธุรกิจที่ดำเนินงานในอเมริกาเหนือ

ความไม่แน่นอนนี้ได้ขยายวงกว้างไปถึงอัตราค่าระวางเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล และจากข้อมูลของดัชนี Freightos Baltic Index พบว่าอัตราค่าระวางเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตามปกติในช่วงต้นปี

การประกาศครั้งแรกเกี่ยวกับการเก็บภาษี 25% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่สหรัฐอเมริกานำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ภายในไม่กี่วัน รัฐบาลได้ออกคำสั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยานยนต์เป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา และต่อมาได้ขยายไปยังสินค้าที่นำเข้าทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว คำสั่งนี้ส่งผลกระทบต่อสินค้าที่นำเข้าจากแคนาดา 50% และสินค้าที่นำเข้าจากเม็กซิโก 38% รวมถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์ อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก

สินค้านำเข้าที่เหลืออยู่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน กำลังเผชิญกับการขึ้นภาษีนำเข้า 25% หมวดหมู่นี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ การบังคับใช้และการยกเลิกภาษีบางส่วนอย่างกะทันหันในเวลาต่อมา ส่งผลให้การขนส่งข้ามพรมแดนและการจราจรทางบกจากเม็กซิโกและแคนาดาหยุดชะงักอย่างมาก

จูดาห์ เลวีน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Freightos เขียนในรายงานที่เผยแพร่พร้อมข้อมูลล่าสุดว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนำเข้าครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างขึ้นของทรัมป์ในการใช้มาตรการทางการค้าเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในกรณีนี้ เป้าหมายที่ประกาศไว้ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนและการป้องกันการไหลของยาเฟนทานิลและผู้อพยพผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายงานบางฉบับชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ผลิตรถยนต์สัญญาว่าจะย้ายการผลิตบางส่วนจากแคนาดาและเม็กซิโกไปยังสหรัฐอเมริกา

เลวินกล่าวว่า ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็วเหล่านี้ ทำให้การวางแผนและการปรับตัวของผู้ขนส่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง บริษัทหลายแห่งจึงใช้วิธีการรอสังเกตการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามจากการขึ้นภาษีนำเข้ากำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้นำเข้าบางรายจัดส่งสินค้าทางเรือก่อนกำหนดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ความต้องการและต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าปลีกแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ปริมาณการนำเข้าสินค้าทางทะเลของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ แม้ว่าจะคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าจะยังคงแข็งแกร่งตลอดเดือนพฤษภาคม แต่คาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะอ่อนตัวลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นที่อ่อนแอของฤดูกาลท่องเที่ยวสูงสุดตามปกติเนื่องจากการขนส่งสินค้าล่วงหน้า

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าเหล่านี้ยังเห็นได้ชัดในอัตราค่าระวางเรือขนส่งสินค้า หลังจากเทศกาลตรุษจีน ราคาค่าระวางเรือขนส่งสินค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราค่าระวางบนชายฝั่งตะวันตก ลดลงเหลือ 2,660 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยเทียบเท่า 40 ฟุต (FEU) และบนชายฝั่งตะวันออก ลดลงเหลือ 3,754 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขเหล่านี้ลดลง 40% และอยู่ในระดับเดียวกับหรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดในปี 2024 หลังเทศกาลตรุษจีนเล็กน้อย
ในทำนองเดียวกัน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาค่าขนส่งทางทะเลระหว่างเอเชียและยุโรปก็ลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของปีที่แล้วเช่นกัน

อัตราค่าโดยสารเส้นทางเอเชีย-นอร์ดิกเพิ่มขึ้น 3% เป็น 3,064 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU ขณะที่อัตราค่าโดยสารเส้นทางเอเชีย-เมดิเตอร์เรเนียนยังคงอยู่ที่ 4,159 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU

แม้ว่าการปรับขึ้นราคาทั่วไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมจะช่วยชะลอการลดลงนี้และผลักดันราคาให้สูงขึ้นอีกไม่กี่ร้อยดอลลาร์ แต่การเพิ่มขึ้นนั้นต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 1,000 ดอลลาร์ที่ผู้ให้บริการประกาศไว้มาก ราคาในภูมิภาคเอเชียเมดิเตอร์เรเนียนมีเสถียรภาพและใกล้เคียงกับราคาเมื่อปีที่แล้ว

เลวินกล่าวว่า ความอ่อนตัวของอัตราค่าขนส่งสินค้าในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก อาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความต้องการที่ซบเซาหลังเทศกาลตรุษจีน ตลอดจนการปรับโครงสร้างพันธมิตรของผู้ประกอบการเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกำลังการผลิตที่ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับบริการใหม่ๆ ที่เปิดตัว

เนื่องจากอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน จึงมีกำหนดเส้นตายสำคัญหลายประการที่ใกล้เข้ามา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาของคณะผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ในวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมท่าเรือที่เสนอไว้ ตามบันทึกข้อความ "นโยบายการค้าอเมริกามาก่อน" ของประธานาธิบดี กำหนดเส้นตายสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการรายงานประเด็นทางการค้าต่างๆ คือวันที่ 1 เมษายน ในขณะที่กำหนดเส้นตายใหม่สำหรับการเรียกเก็บภาษี 25% สำหรับสินค้าภายใต้ข้อตกลง USMCA คือวันที่ 2 เมษายน